Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду военной контрразведки. Он умеет стрелять, драться и не боится рисковать жизнью. Но после провала операции, где погиб его товарищ, Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в глушь, к старому сослуживцу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознаёт — эта работа не проще, чем ловить шпионов. Браконьеры, контрабандисты, чёрные копатели — опасности поджидают на каждом шагу. А ещё он узнаёт страшную правду: те, кто занимал его место раньше, либо бесследно исчезли, либо были убиты.
