Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни близких, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает без лишних эмоций. Но в этот раз все иначе. В тихом районе появился кто-то, оставляющий кровавые следы. То ли человек, то ли зверь — улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. Вот только странные совпадения вокруг нее настораживают. А еще хуже то, что он сам начинает к ней тянуться. Расследование осложняется, а опасность — приближается.