Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охвачен гневом, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся необычные сыщики — практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных практик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и остановить надвигающийся погром. Напряжение нарастает с каждым днем, а улики ведут в самые темные уголки города. Двум этим людям придется объединить усилия, чтобы найти настоящего убийцу до того, как вспыхнет насилие.