Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдым характером. Он сразу пытается всё изменить по-своему, что вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, строгой и уважаемой руководительницей местного детского хора.
Время непростое — идёт перестройка, и якутскому народу приходится заново осмысливать свою культуру. Неожиданно противостояние директора и Марты перерастает в нечто большее — странную, почти мистическую связь. Теперь женщина стоит перед сложным решением: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, которое может изменить её жизнь.