Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться на свободу. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя, своего неустрашимого защитника. Он одерживает победу над драконом Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, проникая в души ничего не подозревающих людей. Лишь Чжун Куй и его соратники способны дать отпор. Их битва продолжается, ведь демоны не отступят, пока есть хоть малейший шанс прорваться в мир живых.