Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди изгнали прежних хозяев, и власть захватил жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, увеличивая поборы, оставляя их без средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: бунтовщиков ждут казни или изгнание.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов, ушедших в глушь. Они верят, что те обладают древней магией и смогут помочь. Но эльфы помнят предательство и не спешат вступать в контакт. Их мир хрупок, и они не хотят его разрушать из-за чужих распрей.
